Wissens-Update
Bringen Sie das Know-how Ihrer Mitarbeitenden auf den aktuellen Stand.
Um sich als moderne Arbeitgeberin oder moderner Arbeitgeber zu positionieren, ist es wesentlich, die finanziellen Anliegen der Mitarbeitenden ernst zu nehmen. Unser Expertenteam unterstützt Ihre Angestellten dabei, bei komplexen Themen wie Pensionierung, Vorsorge, Steuern, Erbschaft oder Wohneigentum den Durchblick zu gewinnen und den Überblick zu behalten. Nutzen Sie unsere kostenlosen Services und bringen Sie Ihre Arbeitnehmenden auf den aktuellen Wissensstand.
Unsere Services
Fachreferat
Unsere Expertinnen und Experten informieren Ihre Mitarbeitenden umfassend über ein oder mehrere finanzielle Themen – ganz nach Ihrer Wahl. Nach der Präsentation bleibt Zeit für Fragen oder einen kurzen persönlichen Austausch mit den Referierenden.
Roundtable
Bieten Sie Ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit, um beispielsweise die Znüni- oder Mittagspause mit einem Wissens-Update zu verknüpfen. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten eröffnen die Runde mit einem kurzen Input zu einem bestimmten Thema – danach führen sie durch die Diskussion.
Sprechstunde
Während eines festgelegten Zeitfensters ist unser Expertenteam direkt bei Ihnen im Unternehmen präsent und bietet Ihren Mitarbeitenden eine individuelle und vertrauliche Beratung an. Die Sprechstunde ermöglicht es, Fragen in einem geschützten Rahmen zu klären.
Beratung
Auch Ihnen als Unternehmen und Arbeitgeberin bzw. Arbeitgeber bieten wir selbstverständlich unsere Expertise an. Haben Sie Fragen zu Themen wie Pensionskasse, Vorsorgepläne oder frühzeitige Pensionierung? Unsere Fachleute stehen Ihnen zur Verfügung und beraten Sie umfassend.
Haben Sie Interesse?
Setzen Sie sich gerne mit Michèle Kaufmann in Verbindung, um mögliche Themen und das passende Format zu evaluieren.
Unsere Expertinnen und Experten
Vorsorge und Pensionierung
Hannes Wipf, Leiter Vorsorge und Finanzplanung, hat sich in der Region bei zahlreichen Vorträgen und Seminaren einen Namen als Vorsorge- und Pensionierungsspezialist gemacht.
Massimo Cardone, Berater Vorsorge und Finanzplanung, berät und unterstützt seit vielen Jahren Menschen bei Fragen rund um die Vorsorge und hinsichtlich der Pensionierung.
Steuern und Erbschaft
Patrik Diggelmann, Leiter Steuer- und Erbschaftsberatung, erstellt mit seinem Team Steuererklärungen auf Mandatsbasis und berät in Steuerfragen.
Elisabeth Oertel, Erbschaftsberaterin, bietet Unterstützung bei der Nachlassplanung und der Erstellung von Vorsorgeaufträgen.
Finanzierung und Wohneigentum
Miro Perovic, Leiter Eigenheimfinanzierung, berät mit seinem Team bei der Suche, Planung und Realisierung eines Eigenheims bis hin zum Verkauf einer Immobilie.
Melinda Kessler, Hypothekarexpertin, ist eine ausgewiesene CAS Immobilienbewerterin und mit 13 Jahren Erfahrung eine Expertin für Eigenheimfinanzierungen sowie für Entwicklungen im regionalen Immobilienmarkt.
